Irving, TexasA 23. apríla 2021 / PRNewswire / – CEC Entertainment, LLC („CEC Entertainment“ alebo „spoločnosť“), popredná rodinná spoločnosť v oblasti zábavy a stravovania, dnes oznámila, že zatvorila 650 miliónov dolárov Ponuka svojich 6 750% dlhopisov triedy A so splatnosťou v roku 2026 („dlhopis“) a nových 50 miliónov dolárov Revolvingový úverový rámec („Revolvingový úverový rámec“).
Spoločnosť využila výnosy z dlhopisov na úplné prefinancovanie existujúceho prvého hypotekárneho úveru a druhého hypotekárneho úveru (vrátane akejkoľvek príslušnej plnej splátky), na úhradu poplatkov a výdavkov spojených s ponukou a revolvingovým úverom a na zvýšenie hotovosť k dispozícii na všeobecné firemné účely.
„Toto refinancovanie poskytuje spoločnosti CEC Entertainment väčšiu likviditu a vyššiu finančnú flexibilitu, pretože sa neustále zotavujeme z obchodného prostredia ovplyvneného spoločnosťou COVID,“ uviedol. Jim Howell, Finančný riaditeľ spoločnosti CEC Entertainment. „Refinancovanie a nový revolvingový úver je uznaním rodinnej reštaurácie spoločnosti a silných zábavných značiek a dáva spoločnosti predpoklad výrazného rastu v budúcnosti.“
Zmenky sú ponúkané a predávané iba osobám, o ktorých sa dôvodne predpokladá, že sú oprávnenými inštitucionálnymi kupcami podľa oddielu 144a podľa zákona o cenných papieroch z roku 1933 v platnom znení („zákon o cenných papieroch“) a mimo spojený štátIba pre osoby mimo USA, ktoré dodržiavajú nariadenie S podľa zákona o cenných papieroch.
zrelé noty 1. mája 2026Dlhopisy aj revolvingový úver sú zabezpečené na princípe materskej spoločnosti CEC Entertainment Holdings II, LLC a súčasných a budúcich domácich dcérskych spoločností spoločnosti. Zmenky a záruky sú zabezpečené prioritnými bezpečnostnými záujmami na všetky súčasné a budúce aktíva spoločnosti a ručiteľov, s výhradou určitých povolených výnimiek a privilégií, ktoré sú rovnakými aktívami, ktoré zabezpečujú revolvingový úver na princípe „super priority“.
Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj ani ponuku na kúpu žiadneho cenného papiera a nepredstavuje ponuku, ponuku ani predaj v jurisdikcii, kde by bola takáto ponuka, ponuka alebo predaj nezákonná.
O spoločnosti
CEC Entertainment, LLC je celonárodne uznávaný líder v oblasti zábavy a rodinného stravovania so svojimi syrmi Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza a iba s donáškou značiek Pasqually’s Pizza & Wings. Cieľom Chuck E. Cheese je miesto, kde sa každý rok oslavuje milión šťastných narodenín, a to vytváranie pozitívnych, celoživotných spomienok pre rodiny prostredníctvom zábavy, jedla a hier a je miestom, kde môže byť dieťa. Spoločnosť Chuck E. Cheese sa zaviazala poskytovať zábavné a bezpečné prostredie a pomáha chrániť rodiny prostredníctvom špičkových programov v odbore, ako je Kid Check®. Chuck E. Cheese, ktorý je neochvejným obhajcom svojich miestnych komunít, venovala školám viac ako 16 miliónov dolárov prostredníctvom zbierok. V reštaurácii Peter Piper Pizza sa môžete stravovať, zabaviť sa a vziať si so sebou jedlo zo živej pizzerie a kultúry „čerstvo pripravenej pizze, šťastné rodiny“. Peter Piper Pizza sa pýši poskytovaním vysoko kvalitného jedla a zábavy, ktorá sa znovu spája s rodinou a priateľmi. Vďaka odvážnemu štýlu a modernému dizajnu, otvorenej kuchyni, ktorá odhaľuje množstvo remeselne pripravovaných jedál, najnovšej technológii a hier, ako aj pivu a vínu pre dospelých, sú reštaurácie Peter Piper Pizza príťažlivé pre rodičov i deti. Spoločnosť a jej franšízanti prevádzkujú systém 558 miest pre Chuck E. Cheese a 114 miest pre Peter Piper Pizza, s pobočkami v 47 krajinách a 15 zahraničných krajinách a teritóriách. Ďalšie informácie nájdete na stránkach chuckecheese.com a peterpiperpizza.com.
Pripojenie k médiám
Brian Bell
972-942-8540
[email protected]
ZDROJ CEC Entertainment, Inc.
