DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Kľúčové slovo / slová: Nehnuteľnosť / Ponuka
19.05.2021 / 08:00
Za obsah tejto reklamy zodpovedá výlučne vydavateľ.

Informácie obsiahnuté v tomto inzeráte nie sú určené na zverejnenie, uverejnenie alebo distribúciu, a to úplne alebo čiastočne, v, v ani do žiadnej krajiny, kde môže byť vydanie, zverejnenie alebo šírenie tejto reklamy nezákonné.

IMMOFINANZ AG: Zverejnenie ponukového dokumentu dobrovoľnej ponuky verejného obstarania pre akcionárov S IMMO AG

Spoločnosť IMMOFINANZ AG dnes zverejní ponukový dokument pre dobrovoľnú verejnú ponuku na akvizíciu pre kontrolný podiel v súlade s článkom 25A rakúskeho zákona o akvizíciách pre akcionárov spoločnosti S IMMO AG. Akcionári S IMMO môžu ponuku prijať od 19. mája 2021 do 16. júla 2021 do 17:00 (Viedenského miestneho času).

ponuková cena

Cena akcie S IMMO prezentovaná akcionárom S IMMO je 22,25 €. Navrhovaná cena predstavuje prémiu vo výške 40,3% oproti šesťmesačnému VWAP (objemovo vážená priemerná cena akcie S IMMO za posledných šesť mesiacov) vo výške 15,86 EUR pred oznámením zámeru spustiť ponuku. Prirážka k nedotknutej záverečnej cene 18,04 EUR 13. marca 2021, pred oznámením zámeru zahájiť ponuku, je 23,3%.

Navrhovaná cena je dividenda. To znamená, že ponuková cena za akciu S IMMO sa zníži o sumu akejkoľvek dividendy na akciu S IMMO deklarovanú medzi týmto oznámením a vyrovnaním ponuky, ak je ponuka vyrovnaná po príslušnom dátume zaznamenania dividendy.

Rozsah dodávky a hranica prijateľnosti

Ponuka sa týka nadobudnutia všetkých akcií spoločnosti S IMMO (ISIN AT0000652250), ktoré nevlastní uchádzač, ani samotnej spoločnosti S IMMO (vlastné akcie). IMMOFINANZ v súčasnosti vlastní 19 499 437 akcií (čo predstavuje približne 26,49% základného imania). S IMMO v súčasnosti vlastní 2 676 872 štátnych akcií (stav k 17. máju 2021). Ponuka teda zahŕňa nadobudnutie až 51 432 587 akcií, čo sa rovná 69,87% základného imania S IMMO.

Na ponuku dobrovoľného prevzatia na získanie kontrolného podielu (článok 25a rakúskeho zákona o akvizíciách) sa vzťahuje zákonné minimálne prijatie vo výške 50% plus jedna akcia zo všetkých akcií S IMMO, ktoré sú predmetom ponuky. Preto musí byť prijatá ponuka minimálne pre 25 716 294 akcií S IMMO.

Zrušenie maximálneho hlasovacieho práva – rozhodnutie akcionárov konkrétne dokončiť ponuku

Jednou z podmienok predchádzajúcich návrhu je zmena a doplnenie stanov tak, aby sa zrušil oddiel 13 ods. 3 stanov (najvyššie volebné právo).

Za týmto účelom je nevyhnutné zorganizovať valné zhromaždenie S IMMO pred pätnástym obchodným dňom pred uplynutím obdobia prijatia ponuky, a teda najneskôr 24. júna 2021 v súlade s platnou dobou prijatia. Rezolúcia akcionárov obsahuje (1) zmenu stanov s cieľom zrušiť oddiel 13 ods. 3 stanov (maximálne hlasovacie právo) spolu s (2) zmenou stanov v súlade s predchádzajúcim ustanovením s cieľom obnoviť maximálnu mieru hlasovacie právo z hľadiska obsahu ako ustanovenie Aktuálne (maximálna hlasovacia sila) pre prípad, že ponuka nie je bezpodmienečne povinná.

Tento podmienený precedens bol štruktúrovaný tak, aby umožňoval rozhodovanie akcionárov o odvolaní maximálnej hlasovacej sily konkrétne v súvislosti s dokončením ponuky. Ak ponuka nie je úplná, zostane v platnosti maximálny hlasovací výkon.

Načasovanie stretnutia akcionárov v prospech akcionárov S IMMO a adresátov ponuky navyše zaručuje, že akcionári S IMMO môžu skutočne zohľadniť rozhodnutie o maximálnom počte hlasovacích práv v súvislosti s prijatím ich ponuky.

Spoločnosť IMMOFINANZ požiada o príslušné zasadnutie zhromaždenie akcionárov S IMMO.

Ostatné precedensy

Na doplnenie ponuky sa okrem iných obvyklých podmienok tiež vzťahuje povolenie na kontrolu fúzií pre Rakúsko, Nemecko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Rumunsko, podľa ktorého S IMMO (1) nezvyšuje svoje základné imanie, (2) nepredá alebo neprevedie vlastné akcie, (3) nevydáva konvertibilné dlhopisy, (4) nezverejňuje významné porušenie súladu a (5) nedochádza k strate až polovice kapitálu S IMMO, platobnej neschopnosti, reorganizácii alebo začali sa konania podľa rakúskeho zákona o reorganizácii podniku a (6) Akvizičná komisia nešpecifikovala. V rozpore so záväzkom spoločnosti S IMMO zahájiť v procese preskúmania ponuku spoločnosti IMMOFINANZ. Podrobnosti o predchádzajúcich podmienkach sú obsiahnuté v dokumente ponuky.

Viac informácií

Prezentačný dokument bude k dispozícii na webových stránkach IMMOFINANZ ako poskytovateľ (www.immofinanz.com/simmoS IMMO ako cieľová spoločnosť (www.simmoag.at) A rakúsky akvizičný výbor (www.takeover.atÚčinné 19. mája 2021.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ponuky, kontaktujte nás Bezplatná telefónna horúca linka zriadená spoločnosťou IMMOFINANZ na čísle +43 (0) 1311 62235 Od pondelka do nedele v čase od 9:00 do 18:00.

Na IMMOFINANZ
IMMOFINANZ je skupina komerčných nehnuteľností zameriavajúca svoje aktivity na kancelársky a maloobchodný sektor na siedmich hlavných trhoch v Európe: Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Hlavné aktivity zahŕňajú správu a rozvoj nehnuteľností, kde STOP SHOP (maloobchod), VIVO! Značky (maloobchod) a myhive (kancelária) sú silnými kontaktnými miestami pre kvalitu a služby. Portfólio nehnuteľností má približnú hodnotu. 5,0 miliárd eur a pokrýva cca. 210 nehnuteľností. Spoločnosť IMMOFINANZ je kótovaná na burzách cenných papierov vo Viedni (popredný index ATX) a vo Varšave. Viac informácií pod http://www.immofinanz.com

dôležitá informácia

Toto oznámenie robí spoločnosť IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) v súvislosti s ponukou S IMMO AG na získanie akcií (ponuka prevzatia) a slúži iba na informačné účely. Nejde ani o ponuku na kúpu, ani o príkaz na predaj cenných papierov S IMMO AG (S IMMO) alebo IMMOFINANZ.

Ďalšie podmienky týkajúce sa ponuky na prevzatie sú uvedené v ponukovom dokumente v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o akvizíciách. Rozhodujúce sú iba obchodné podmienky ponukového dokumentu. Dôrazne sa odporúča, aby si investori a držitelia akcií S IMMO preštudovali dokument s ponukami a všetky ďalšie dokumenty týkajúce sa ponuky na prevzatie, pretože obsahujú dôležité informácie.

Ponuka bude predložená iba na základe platných ustanovení rakúskeho práva, najmä rakúskeho zákona o akvizícii. S výnimkou výnimiek opísaných v dokumente ponuky a akýchkoľvek výnimiek udelených príslušnými regulačnými orgánmi sa ponuka na prevzatie neuskutočňuje priamo ani nepriamo v jurisdikciách alebo v rámci nich, kde by to predstavovalo porušenie v súlade so zákonmi tejto jurisdikcie. . Ponuka nebude vykonaná v súlade so zákonnými požiadavkami súdnych orgánov (vrátane USA (USA), Austrálie a Japonska) iných ako Rakúsko. Z tohto dôvodu neboli vydané žiadne oznámenia, súhlasy ani povolenia na vystavenie, spôsobenie alebo udelenie mimo Rakúska. Držitelia cenných papierov nesmú byť závislí na ochrane podľa zákonov o ochrane investorov v žiadnej jurisdikcii okrem Rakúska. Preto spoločnosť IMMOFINANZ nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s ponukou na prevzatie v súlade s inými zákonmi ako s rakúskymi zákonmi.

Pokiaľ táto prezentácia obsahuje výhľadové vyhlásenia týkajúce sa IMMOFINANZ alebo S IMMO, tieto vyhlásenia nie sú vecné a charakterizujú ich frázy ako „vôľa“, „očakávanie“, „verenie“, „hodnotenie“, „zámer“, „cieľ . “Alebo„ predpoklad “alebo podobné výrazy. Tieto vyhlásenia vyjadrujú súčasné zámery, názory, očakávania a predpoklady spoločnosti IMMOFINANZ. Tieto výhľadové vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych plánov, odhadov a očakávaní, avšak v budúcnosti sa netvrdia, že sú správne. Výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré sa dajú ťažko predvídať a zvyčajne ich IMMOFINANZ nemôže ovplyvniť. Je potrebné mať na pamäti, že skutočné udalosti alebo dôsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sú obsiahnuté alebo vyjadrené v týchto výhľadových vyhláseniach. Spoločnosť IMMOFINANZ môže meniť svoje zámery a predpoklady obsiahnuté v dokumentoch a reklamách alebo v ponukovom dokumente zverejnenom tiež po zverejnení týchto dokumentov, inzerátov alebo ponukového dokumentu.

V rozsahu povolenom zákonom alebo príslušnými predpismi môže spoločnosť IMMOFINANZ alebo jej sprostredkovatelia nakupovať alebo uzavrieť dohody o kúpe akcií S IMMO, priamo alebo nepriamo, mimo rozsah zamýšľanej ponuky na prevzatie, pred, počas alebo po období, v ktorom ponuka zostáva. Akvizícia je otvorená na prijatie. Tieto nákupy je možné uskutočniť na burze cenných papierov za trhové ceny alebo na prepážke za dohodnutých podmienok. Všetky informácie o týchto nákupoch budú zverejnené, ako to vyžaduje zákon alebo iné právne predpisy v Rakúsku alebo v akejkoľvek inej príslušnej jurisdikcii.

Ďalšie informácie vám poskytne:
Betina Shragl
Vedúci inštitucionálnej komunikácie a vzťahov s investormi
Telefón +43 (0) 1 88 090 2290
M +43 (0) 699 1685 7290
[email protected]
[email protected]

1100 Viedeň, Wienerbergstraße 9, Rakúsko
www.immofinanz.com

19.05.2021 Zverejnenie spravodajských informácií o spoločnosti, ktoré prenáša DGAP – služba EQS Group AG.
Za obsah tejto reklamy zodpovedá výlučne vydavateľ.

Distribučné služby DGAP zahŕňajú regulačné oznámenia, finančné / podnikové správy a tlačové správy.
Archivované na www.dgap.de